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| 功能模塊 | 功能歸屬 | 功能名稱 | 功能描述 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主頁 | ALL | 我的主頁 | 內部通知/公告 | 顯示內部通知/公告。 | |||
| 服務商通知公告(admin) | 滾動顯示服務商通知公告。 | ||||||
| 目標計劃 | 我的目標 | 顯示我的目標計劃。 | |||||
| 部門目標 | 顯示部門目標計劃。 | ||||||
| 跟進客戶 | 顯示需要跟進的客戶列表。 | ||||||
| 便簽 | 右側菜單項,支持添加、修改、刪除,顏色可調; | ||||||
| 售后支持 | 右側菜單項,點擊直接聯系客服QQ。 | ||||||
| 工單 | 右側菜單項,點擊直接提交在線工單。 | ||||||
| 使用幫助 | 右側菜單項,查看幫助中心。 | ||||||
| 吐個槽 | 右側菜單項,反饋意見或建議。 | ||||||
| 小程序 | 右側菜單項,小程序二維碼,直接微信掃碼綁定賬號。 | ||||||
| 個人中心 | 基本信息 | 頭像 | 查看或更改頭像,上傳限500K以內圖片。 | ||||
| 用戶名 | 查看用戶名,此處不可更改。 | ||||||
| 姓名 | 查看或更改姓名。 | ||||||
| 手機號碼 | 查看或更改手機號碼。 | ||||||
| 查看或更改QQ。 | |||||||
| 密碼 | 更換密碼。 | ||||||
| 其他信息 | 部門 | 查看部門信息。 | |||||
| 職位 | 查看職位信息。 | ||||||
| 消息管理 | ALL | 消息列表 | 客戶回訪提醒 | 詳情 | 客戶頭像 | 顯示客戶頭像,點擊切換到客戶詳情頁面。 | |
| 客戶姓名 | 顯示客戶姓名。 | ||||||
| 回訪時間 | 顯示回訪時間。 | ||||||
| 客戶電話 | 顯示客戶電話。 | ||||||
| 提醒內容 | 顯示提醒內容。 | ||||||
| 已讀/未讀 | 點擊切換已讀/未讀狀態。 | ||||||
| 刪除 | 點擊刪除此條消息。 | ||||||
| 客戶回收提醒 | 詳情 | 客戶頭像 | 顯示客戶頭像,點擊切換到消息列表頁面。 | ||||
| 客戶姓名 | 顯示客戶姓名。 | ||||||
| 回訪時間 | 顯示回訪時間。 | ||||||
| 客戶電話 | 顯示客戶電話。 | ||||||
| 提醒內容 | 顯示提醒內容。 | ||||||
| 已讀/未讀 | 點擊切換已讀/未讀狀態。 | ||||||
| 刪除 | 點擊刪除此條消息。 | ||||||
| 審核提醒 | 詳情 | 客戶頭像 | 顯示客戶頭像,點擊切換到客戶詳情頁面。 | ||||
| 客戶姓名 | 顯示客戶姓名。 | ||||||
| 回訪時間 | 顯示回訪時間。 | ||||||
| 客戶電話 | 顯示客戶電話。 | ||||||
| 提醒內容 | 顯示提醒內容。 | ||||||
| 已讀/未讀 | 點擊切換已讀/未讀狀態。 | ||||||
| 刪除 | 點擊刪除此條消息。 | ||||||
| 新產品上線提醒 | 時間 | 顯示新產品上線時間。 | |||||
| 添加人 | 顯示新產品添加人。 | ||||||
| 詳情 | 點擊顯示詳情內容。 | ||||||
| 已讀/未讀 | 點擊切換已讀/未讀狀態。 | ||||||
| 刪除 | 點擊刪除此條消息。 | ||||||
| 用戶消息提醒 | 詳情 | 標題 | 顯示消息標題。 | ||||
| 發送人 | 顯示發送人。 | ||||||
| 發送時間 | 顯示發送時間。 | ||||||
| 消息內容 | 顯示消息內容。 | ||||||
| 已讀/未讀 | 點擊切換已讀/未讀狀態。 | ||||||
| 刪除 | 點擊刪除此條消息。 | ||||||
| 客戶管理 | CRM | 客戶列表 | 客戶總數 | 顯示系統存在的所有有效客戶數。 | |||
| 我的客戶數 | 顯示當前用戶的所有有效客戶數。 | ||||||
| 添加新客戶 | 客戶名稱 | 填寫客戶名稱。 | |||||
| 公司法人 | 填寫公司法人。 | ||||||
| 公司網址 | 填寫公司網站。 | ||||||
| 公司規模 | 填寫公司規模。 | ||||||
| 來源 | 填寫客戶來源。 | ||||||
| 行業 | 填寫客戶所屬行業。 | ||||||
| 地區(省/市/縣) | 填寫客戶所屬地區。 | ||||||
| 地址 | 填寫客戶公司詳細地址。 | ||||||
| 聯系電話 | 填寫客戶公司聯系電話。 | ||||||
| 填寫客戶公司QQ。 | |||||||
| 微信 | 填寫客戶公司微信。 | ||||||
| 郵箱 | 填寫客戶公司郵箱。 | ||||||
| 意向程度 | 強烈 | 選擇客戶意向程度。 | |||||
| 一般 | |||||||
| 已合作 | |||||||
| 無 | |||||||
| 下次回訪時間 | 添加下次回訪日期,會顯示在首頁的跟進客戶欄。 | ||||||
| 頭像 | 上傳客戶頭像,限制500K以內的圖片; | ||||||
| 業務階段 | 資質審查 | 選擇該客戶所在業務階段,業務階段名稱可以自定義,除了成交階段以外,其他階段可自行決定是否啟用。 | |||||
| 需求分析 | |||||||
| 價值建議 | |||||||
| 確定決策者 | |||||||
| 提案或報價 | |||||||
| 談判或復審 | |||||||
| 贏單關閉 | |||||||
| 丟單關閉 | |||||||
| 因競爭丟單關閉 | |||||||
| 丟單線索 | |||||||
| 成交 | |||||||
| 備注 | 備注其他信息。 | ||||||
| 導入 | 客戶信息導入模板 | 導入模板可以下載,導入限.xls和.xlsx格式,50MB以內的文件。 | |||||
| 導出 | 以表格形式導出所有客戶信息。 | ||||||
| 篩選查找
(清空) |
狀態 | 有效 | 按客戶是否有效篩選。 | ||||
| 無效 | |||||||
| 郵箱 | 按客戶郵箱篩選。 | ||||||
| 分類 | 非公共 | 按是否公共客戶篩選。 | |||||
| 公共 | |||||||
| 搜索成交 | 成交 | 按成交與否篩選。 | |||||
| 未成交 | |||||||
| 意向狀態 | 意向強烈 | 按意向狀態篩選。 | |||||
| 意向一般 | |||||||
| 已合作 | |||||||
| 意向無 | |||||||
| 客戶名稱/電話/QQ | 按客戶名稱/電話/QQ篩選。 | ||||||
| 起始日期-結束日期 | 按客戶創建日期篩選。 | ||||||
| 起始回訪日期-結束回訪日期 | 按客戶回訪日期篩選。 | ||||||
| 排序 | 升序 | 按升序排序。 | |||||
| 降序 | 按降序排序。 | ||||||
| 客戶名稱 | 按客戶名稱排序。 | ||||||
| 下次回訪日期 | 按下次回訪日期排序。 | ||||||
| 最后回訪日期 | 按最后回訪日期排序。 | ||||||
| 客戶歸屬部門 | 按客戶歸屬部門篩選。 | ||||||
| 客戶歸屬用戶 | 按客戶歸屬用戶篩選,選擇用戶前需要先選擇部門。 | ||||||
| 客戶詳情 | 客戶名稱 | 顯示客戶名稱。 | |||||
| 客戶頭像 | 顯示客戶頭像。 | ||||||
| 客戶意向程度 | 顯示客戶意向程度。 | ||||||
| 客戶座機 | 顯示客戶公司座機。 | ||||||
| 客戶手機 | 發短信 | 顯示客戶手機,點擊可以發送短信。 | |||||
| 客戶QQ | 在線溝通 | 顯示客戶QQ,點擊可在線溝通。 | |||||
| 郵箱 | 發郵件 | 顯示客戶郵箱,點擊可以發送郵件。 | |||||
| 地區 | 顯示客戶所屬地區。 | ||||||
| 聯系地址 | 地圖 | 顯示客戶聯系地址,點擊地圖可以導航。 | |||||
| 首次記錄 | 顯示首次添加記錄。 | ||||||
| 下次回訪 | 顯示下次回訪記錄。 | ||||||
| 備注 | 顯示備注信息。 | ||||||
| 歸屬 | 顯示客戶歸屬于哪個用戶。 | ||||||
| 編輯 | 點擊編輯客戶信息。 | ||||||
| 狀態 | 點擊修改成交狀態。 | ||||||
| 刪除 | 點擊刪除為無效客戶。 | ||||||
| 聯系人 | 新增聯系人 | 姓名 | 填寫聯系人姓名。 | ||||
| 性別 | 選擇聯系人性別。 | ||||||
| 部門 | 填寫聯系人所屬部門。 | ||||||
| 職務 | 填寫聯系人的職位信息。 | ||||||
| 家庭地址 | 填寫聯系人家庭地址。 | ||||||
| 聯系電話 | 填寫聯系人電話。 | ||||||
| 填寫聯系人QQ。 | |||||||
| 微信 | 填寫聯系人微信。 | ||||||
| 郵箱 | 填寫聯系人郵箱。 | ||||||
| 出生日期 | 填寫聯系人出生日期。 | ||||||
| 愛好 | 填寫聯系人愛好。 | ||||||
| 照片 | 上傳聯系人照片,限制500K以內。 | ||||||
| 備注 | 填寫備注。 | ||||||
| 詳情 | 顯示聯系人詳情。 | ||||||
| 刪除 | 刪除聯系人。 | ||||||
| 證件管理 | 添加新證件 | 名稱 | 填寫證件名稱。 | ||||
| 圖片 | 上傳證件圖片。 | ||||||
| 備注 | 填寫備注。 | ||||||
| 刪除 | 刪除該證件。 | ||||||
| 最近回訪 | 新增回訪 | 回訪概況 | 添加回訪信息。 | ||||
| 下次回訪 | 設置下次回訪日期。 | ||||||
| 編輯 | 編輯回訪信息。 | ||||||
| 提交訂單 | 提交一個新的訂單。 | ||||||
| 查看已成交訂單 | 訂單編號 | 查看該客戶已經成交的所有訂單。 | |||||
| 金額 | |||||||
| 訂單狀態 | |||||||
| 合同 | |||||||
| 詳情 | |||||||
| 售后信息 | 新增售后 | 添加售后概況 | 記錄售后情況,便于后期跟進。 | ||||
| 收款記錄 | 新增收款記錄 | 收款概況 | 記錄收款情況,方便核實統計。 | ||||
| 收款情況(已收款/未收款) | |||||||
| 金額 | |||||||
| 交談記錄 | 新增交談記錄 | 交談標題 | 記錄交談內容詳情,可以使用文字記錄,也可以直接上傳txt文本文件。 | ||||
| 文本格式(文字/txt文件) | |||||||
| 交談內容 | |||||||
| 下載交談記錄 | 點擊下載交談記錄文本文檔。 | ||||||
| 編輯 | 編輯客戶詳細信息。 | ||||||
| 轉移 | 轉移客戶 | 管理員可以任意轉,部門經理只能部門或子部門間任意轉,銷售專員只能本部門內部轉。 | |||||
| 成交狀態 | 成交/未成交 | 修改為成交狀態時,當前業務階段會自動切換為成交狀態。 | |||||
| 刪除 | 刪除/恢復 | 此刪除即把客戶標記為無效客戶,不會從系統刪除,可恢復。 | |||||
| 徹底刪除(admin) | 從系統徹底刪除此客戶,刪除后不可恢復。 | ||||||
| 我的客戶 | 功能同客戶列表,顯示自己添加的或從公共庫獲取的客戶。 | ||||||
| 客戶歸屬查詢 | 公司名稱 | 按公司名稱查詢當前客戶是否存在庫中,歸誰所有,不顯示歸屬則為公共客戶。 | |||||
| 電話 | 按電話查詢當前客戶是否存在庫中,歸誰所有,不顯示歸屬則為公共客戶。 | ||||||
| 按QQ查詢當前客戶是否存在庫中,歸誰所有,不顯示歸屬則為公共客戶。 | |||||||
| 微信 | 按微信查詢當前客戶是否存在庫中,歸誰所有,不顯示歸屬則為公共客戶。 | ||||||
| 郵箱 | 按郵箱查詢當前客戶是否存在庫中,歸誰所有,不顯示歸屬則為公共客戶。 | ||||||
| 掃描名片(MBL) | 公司名稱 | 手機拍照掃描客戶名片信息添加入庫。 | |||||
| 電話 | |||||||
| 公司郵箱 | |||||||
| 公司網站 | |||||||
| 公司地址 | |||||||
| 聯系人 | |||||||
| 職位 | |||||||
| 手機號碼 | |||||||
| 公告管理 | ALL | 公告列表 | 公告標題 | 顯示公告標題。 | |||
| 公告時間 | 顯示發布公告時間。 | ||||||
| 發布人 | 顯示發布公告用戶。 | ||||||
| 編輯 | 標題 | 編輯修改公告標題。 | |||||
| 標簽 | 編輯修改公告標簽。 | ||||||
| 內容 | 編輯修改公告內容。 | ||||||
| 刪除 | 刪除此公告。 | ||||||
| 詳情 | 查看公告詳情。 | ||||||
| 向上 | 公告向上排序。 | ||||||
| 向下 | 公告向下排序。 | ||||||
| 發布公告 | 標題 | 填寫一個新的公告標題。 | |||||
| 標簽 | 填寫新的公告標簽,多個標簽以逗號分隔。 | ||||||
| 內容 | 文件 | 新文檔 | 編輯一個新的文檔。 | ||||
| 恢復上次的草稿 | 恢復上次的草稿。 | ||||||
| 打印 | 打印公告內容。 | ||||||
| 文檔屬性 | 編寫文檔屬性。 | ||||||
| 編輯 | 撤銷 | 撤銷當前操作。 | |||||
| 重復 | 重復撤銷的操作。 | ||||||
| 剪切 | 剪切選中內容。 | ||||||
| 復制 | 復制選中內容。 | ||||||
| 粘貼 | 粘貼復制或剪切內容。 | ||||||
| 粘貼為文本 | 以文本格式粘貼。 | ||||||
| 全選 | 全選內容。 | ||||||
| 查找和替換 | 查找或替換內容。 | ||||||
| 插入 | 插入/編輯圖片 | 插入或編輯圖片。 | |||||
| 插入/編輯鏈接 | 插入或編輯鏈接。 | ||||||
| 特殊符號 | 插入特殊符號。 | ||||||
| 水平分割線 | 插入水平分割線。 | ||||||
| 錨點 | 插入錨點。 | ||||||
| 分頁符 | 插入分頁符。 | ||||||
| 日期/時間 | 插入日期時間。 | ||||||
| 不間斷空格 | 插入不間斷空格。 | ||||||
| 模板 | 插入模板。 | ||||||
| 視圖 | 顯示不可見字符 | 顯示不可見字符。 | |||||
| 顯示區塊邊框 | 顯示區塊邊框。 | ||||||
| 網格線 | 顯示網格線。 | ||||||
| 全屏 | 全屏編輯。 | ||||||
| 格式 | 粗體 | 設置字體為粗體。 | |||||
| 斜體 | 設置字體為斜體。 | ||||||
| 下滑線 | 設置字體加下劃線。 | ||||||
| 刪除線 | 設置字體加刪除線。 | ||||||
| 上標 | 設置字體上標。 | ||||||
| 下標 | 設置字體下標。 | ||||||
| 清除格式 | 清除所有格式。 | ||||||
| 表格 | 插入表格 | 插入表格。 | |||||
| 表格屬性 | 設置表格屬性。 | ||||||
| 刪除表格 | 刪除表格。 | ||||||
| 單元格 | 單元格屬性 | 設置單元格屬性。 | |||||
| 合并單元格 | 合并單元格。 | ||||||
| 拆分單元格 | 拆分單元格。 | ||||||
| 行 | 在上方插入 | 在上方插入一行。 | |||||
| 在下方插入 | 在下方插入一行。 | ||||||
| 刪除行 | 刪除當前行。 | ||||||
| 行屬性 | 設置行屬性。 | ||||||
| 剪切行 | 剪切當前行。 | ||||||
| 復制行 | 復制當前行。 | ||||||
| 粘貼到上方 | 粘貼到上方。 | ||||||
| 粘貼到下方 | 粘貼到下方。 | ||||||
| 列 | 在左側插入 | 在左側插入一列。 | |||||
| 在右側插入 | 在右側插入一列。 | ||||||
| 刪除列 | 刪除當前列。 | ||||||
| 工具 | 拼寫檢查 | 拼寫檢查。 | |||||
| 源代碼 | 顯示源代碼。 | ||||||
| 標題 | 標題1 | 設置標題樣式。 | |||||
| 標題2 | |||||||
| 標題3 | |||||||
| 標題4 | |||||||
| 標題5 | |||||||
| 標題6 | |||||||
| 文本 | 粗體 | 設置字體為粗體。 | |||||
| 斜體 | 設置字體為斜體。 | ||||||
| 下滑線 | 設置字體加下劃線。 | ||||||
| 刪除線 | 設置字體加刪除線。 | ||||||
| 上標 | 設置字體上標。 | ||||||
| 下標 | 設置字體下標。 | ||||||
| 代碼 | 使用代碼形式編輯。 | ||||||
| 區塊 | 段落 | 段落。 | |||||
| 引用 | 引用。 | ||||||
| Div區塊 | Div區塊。 | ||||||
| 預格式文本 | 預格式文本。 | ||||||
| 對齊方式 | 左對齊 | 內容左對齊。 | |||||
| 居中 | 內容居中。 | ||||||
| 右對齊 | 內容右對齊。 | ||||||
| 兩端對齊 | 內容兩端對齊。 | ||||||
| 項目符號 | 默認 | 插入默認符號。 | |||||
| 空心圓 | 插入空心圓符號。 | ||||||
| 實心圓 | 插入實心圓符號。 | ||||||
| 方塊 | 插入方塊符號。 | ||||||
| 編號列表 | 默認 | 插入默認數字編號。 | |||||
| 小寫英文字母 | 插入小寫英文字母編號。 | ||||||
| 小寫希臘字母 | 插入小寫希臘字母編號。 | ||||||
| 小寫羅馬字母 | 插入小寫羅馬字母編號。 | ||||||
| 大寫英文字母 | 插入大寫英文字母編號。 | ||||||
| 大寫羅馬字母 | 插入大寫羅馬字母編號。 | ||||||
| 減少縮進 | 減少縮進。 | ||||||
| 增加縮進 | 增加縮進。 | ||||||
| 文檔管理 | OA | 文檔分類管理 | 新增文檔分類 | 文檔分類名稱 | 填寫文檔分類名稱。 | ||
| 上級分類 | 選擇上級分類。 | ||||||
| 修改文檔分類 | 文檔分類名稱 | 填寫文檔分類名稱。 | |||||
| 上級分類 | 選擇上級分類。 | ||||||
| 刪除文檔分類 | 刪除文檔分類。 | ||||||
| 文檔列表 | 搜索文檔 | 按文檔標題搜索文檔。 | |||||
| 新增文檔 | 標題 | 添加文檔標題。 | |||||
| 文檔分類 | 選擇文檔分類。 | ||||||
| 附件 | 添加文檔附件。 | ||||||
| 備注 | 添加備注。 | ||||||
| 詳情 | 標題 | 顯示文檔標題。 | |||||
| 文檔分類 | 顯示文檔分類。 | ||||||
| 附件 | 下載 | 下載文檔附件。 | |||||
| 預覽 | 預覽文檔附件。 | ||||||
| 備注 | 顯示備注詳情。 | ||||||
| 編輯 | 標題 | 編輯修改標題。 | |||||
| 文檔分類 | 編輯修改文檔分類。 | ||||||
| 附件 | 添加多個文檔附件。 | ||||||
| 已上傳附件 | 下載 | 下載已上傳的附件。 | |||||
| 刪除 | 刪除以上傳的附件。 | ||||||
| 預覽 | 預覽已上傳的附件。 | ||||||
| 備注 | 編輯修改備注。 | ||||||
| 刪除 | 刪除文檔。 | ||||||
| 銷售管理 | CRM | 銷售任務 | 任務搜索 | 按起始日期-結束日期查詢任務。 | |||
| 新增任務 | 指定部門 | 選擇部門。 | |||||
| 時間 | 設置時間段。 | ||||||
| 目標 | 設置目標。 | ||||||
| 關聯產品 | 選擇關聯產品。 | ||||||
| 個人目標 | 設置個人目標。 | ||||||
| 詳情 | 部門 | 顯示部門。 | |||||
| 關聯產品 | 顯示關聯產品。 | ||||||
| 目標 | 顯示設定目標。 | ||||||
| 完成度 | 顯示完成度。 | ||||||
| 已完成 | 顯示已完成數。 | ||||||
| 達標數 | 顯示達標人數。 | ||||||
| 剩余天數 | 顯示剩余天數。 | ||||||
| 編輯 | 編輯修改任務詳情。 | ||||||
| 刪除 | 刪除此任務。 | ||||||
| 員工排行榜 | 顯示員工排行榜。 | ||||||
| 任務期內銷售情況 | 顯示任期內銷售情況。 | ||||||
| 編輯 | 指定部門 | 編輯修改部門。 | |||||
| 時間 | 編輯修改時間。 | ||||||
| 目標 | 編輯修改目標。 | ||||||
| 關聯產品 | 編輯修改關聯產品。 | ||||||
| 個人目標 | 編輯修改個人目標。 | ||||||
| 刪除 | 刪除任務。 | ||||||
| 訂單列表 | 新增訂單 | 訂單號 | 系統自動生成。 | ||||
| 客戶 | 選擇客戶,輸入客戶姓名、電話、QQ、郵箱或公司名可進行模糊查詢。 | ||||||
| 成交時間 | 選擇成交時間。 | ||||||
| 產品 | 產品名 | 選擇的產品。 | |||||
| 數量 | 填寫數量。 | ||||||
| 單價 | 填寫單價。 | ||||||
| 總額 | 單個產品總額。 | ||||||
| 操作 | 刪除產品。 | ||||||
| 總金額 | 顯示所有添加的產品總金額。 | ||||||
| 訂單備注 | 填寫備注信息。 | ||||||
| 選擇審核流程 | 選擇審核流程。 | ||||||
| 導出 | 導出所有訂單列表。 | ||||||
| 搜索訂單 | 搜索審核狀態 | 待定 | 搜索待定狀態的訂單。 | ||||
| 通過 | 搜索通過狀態的訂單。 | ||||||
| 駁回 | 搜索駁回狀態的訂單。 | ||||||
| 審核中 | 搜索審核中的訂單。 | ||||||
| 客戶:姓名/電話/QQ | 按客戶姓名、電話或QQ搜索訂單。 | ||||||
| 起始日期-結束日期 | 按起始日期至結束日期搜索訂單。 | ||||||
| 詳情 | 客戶名稱 | 顯示客戶名稱。 | |||||
| 頭像 | 顯示客戶頭像。 | ||||||
| 聯系電話 | 顯示客戶聯系電話。 | ||||||
| 顯示客戶QQ,點擊可在線溝通。 | |||||||
| 審核狀態 | 顯示審核狀態。 | ||||||
| 訂單號碼 | 顯示訂單號碼。 | ||||||
| 成交時間 | 顯示成交時間。 | ||||||
| 備注 | 顯示備注詳情。 | ||||||
| 總金額 | 顯示訂單總金額。 | ||||||
| 添加人 | 顯示訂單添加人。 | ||||||
| 清單明細 | 產品 | 顯示清單產品名稱。 | |||||
| 數量 | 顯示清單產品數量。 | ||||||
| 單價 | 顯示清單產品單價。 | ||||||
| 總額 | 顯示清單單個產品總額。 | ||||||
| 總金額 | 顯示清單所有產品總金額。 | ||||||
| 審核詳情 | 頭像 | 顯示審核人頭像。 | |||||
| 用戶名 | 顯示審核人用戶名。 | ||||||
| 部門 | 顯示審核人部門。 | ||||||
| 姓名 | 顯示審核人姓名。 | ||||||
| 審核結果 | 顯示審核結果。 | ||||||
| 商務合同 | 合同編號 | 顯示合同編號,點擊可查看合同信息。 | |||||
| 合同名稱 | 顯示合同名稱,點擊可查看合同信息。 | ||||||
| 簽約時間 | 顯示簽約時間。 | ||||||
| 編輯 | 訂單號 | 編輯修改訂單號。 | |||||
| 客戶 | 客戶鎖定,不能更改。 | ||||||
| 成交時間 | 編輯修改成交時間。 | ||||||
| 產品 | 產品名 | 編輯修改產品。 | |||||
| 數量 | 編輯修改產品數量。 | ||||||
| 單價 | 編輯修改產品單價。 | ||||||
| 總額 | 生成單個產品總額。 | ||||||
| 操作 | 刪除產品。 | ||||||
| 總金額 | 生成所有添加的產品總金額。 | ||||||
| 訂單備注 | 編輯修改備注。 | ||||||
| 選擇審核流程 | 審核流程鎖定,不能更改。 | ||||||
| 刪除 | 刪除該訂單。 | ||||||
| 轉移 | 選擇部門 | 選擇用戶 | 訂單在用戶間轉移。 | ||||
| 鎖定 | 鎖定訂單,不可編輯。 | ||||||
| 訂單審核 | 查找訂單 | 銷售人員 | 按銷售人員查找訂單。 | ||||
| 搜索審核狀態 | 待定 | 搜索待定狀態的訂單。 | |||||
| 通過 | 搜索通過狀態的訂單。 | ||||||
| 駁回 | 搜索駁回狀態的訂單。 | ||||||
| 審核中 | 搜索審核中的訂單。 | ||||||
| 客戶:姓名/電話/QQ | 按客戶姓名、電話或QQ搜索訂單。 | ||||||
| 起始日期-結束日期 | 按起始日期至結束日期搜索訂單。 | ||||||
| 詳情 | 客戶名稱 | 顯示客戶名稱。 | |||||
| 頭像 | 顯示客戶頭像。 | ||||||
| 聯系電話 | 顯示客戶聯系電話。 | ||||||
| 顯示客戶QQ,點擊可在線溝通。 | |||||||
| 審核狀態 | 顯示審核狀態。 | ||||||
| 訂單號碼 | 顯示訂單號碼。 | ||||||
| 成交時間 | 顯示成交時間。 | ||||||
| 備注 | 顯示備注詳情。 | ||||||
| 總金額 | 顯示訂單總金額。 | ||||||
| 添加人 | 顯示訂單添加人。 | ||||||
| 清單明細 | 產品 | 顯示清單產品名稱。 | |||||
| 數量 | 顯示清單產品數量。 | ||||||
| 單價 | 顯示清單產品單價。 | ||||||
| 總額 | 顯示清單單個產品總額。 | ||||||
| 總金額 | 顯示清單所有產品總金額。 | ||||||
| 審核 | 審核意見 | 填寫審核意見。 | |||||
| 審核通過 | 選擇訂單通過審核。 | ||||||
| 審核不通過 | 選擇拒絕通過審核。 | ||||||
| 審核詳情 | 頭像 | 顯示審核人頭像。 | |||||
| 用戶名 | 顯示審核人用戶名。 | ||||||
| 部門 | 顯示審核人部門。 | ||||||
| 姓名 | 顯示審核人姓名。 | ||||||
| 審核結果 | 顯示審核結果。 | ||||||
| 審核 | 通過 | 選擇訂單通過審核。 | |||||
| 不通過 | 選擇拒絕通過審核。 | ||||||
| 審核流程管理 | 新增流程 | 流程名稱 | 添加流程名稱。 | ||||
| 添加節點 | 選擇審批人 | 選擇流程審批人。 | |||||
| 設置 | 流程名稱 | 修改已有流程名稱。 | |||||
| 審批人 | 修改已有流程審批人。 | ||||||
| 刪除 | 刪除此流程。 | ||||||
| 分析統計 | CRM | 部門排名 | 參與排名部門設置 | 選擇需要參與排名的部門,默認顯示所有部門。 | |||
| 篩選時間段 | 篩選需要顯示的時間段內的部門排名。 | ||||||
| 員工排名 | 篩選時間段 | 篩選需要顯示的時間段內的員工排名。 | |||||
| 產品分類排名 | 篩選時間段 | 篩選需要顯示的時間段內的產品分類排名。 | |||||
| 部門業績分析 | 篩選時間段 | 篩選需要顯示的時間段內所有部門業績的環形圖 | |||||
| 員工業績分析 | 篩選時間段 | 篩選需要顯示的時間段內所有員工的業績分析條形圖和環形圖。 | |||||
| 產品分類業績分析 | 篩選時間段 | 篩選需要顯示的時間段內所有產品的業績分析環形圖。 | |||||
| 部門業績走勢 | 選擇部門 | 選擇需要顯示的部門。 | |||||
| 篩選時間段 | 篩選需要顯示的時間段內的部門業績走勢線形圖。 | ||||||
| 員工業績走勢 | 篩選時間段 | 篩選需要顯示的時間段內的所有員工業績條形圖,點擊相應員工可以查看該員工在時間段內的業績走勢線形圖。 | |||||
| 產品分類業績走勢 | 選擇產品分類 | 選擇需要查看的產品分類。 | |||||
| 篩選時間段 | 篩選需要顯示的時間段內該分類的業績走勢線形圖。 | ||||||
| 業績目標分析 | 年份 | 選擇需要查看的業績目標年份。 | |||||
| 類型 | 訂單 | 篩選查看訂單的目標業績與實際業績對比柱狀圖。 | |||||
| 合同數 | 篩選查看合同數的目標業績與實際業績對比柱狀圖。 | ||||||
| 合同金額 | 篩選查看合同金額的目標業績與實際業績對比柱狀圖。 | ||||||
| 合同回款金額 | 篩選查看合同回款金額的目標業績與實際業績對比柱狀圖。 | ||||||
| 產品銷量 | 篩選查看產品銷量的目標業績與實際業績對比柱狀圖。 | ||||||
| 產品銷售額 | 篩選查看產品銷售額的目標業績與實際業績對比柱狀圖。 | ||||||
| 產品分類銷量 | 篩選查看產品分類銷量的目標業績與實際業績對比柱狀圖。 | ||||||
| 產品分類銷售額 | 篩選查看產品分類銷售額的目標業績與實際業績對比柱狀圖。 | ||||||
| 部門 | 選擇部門。 | ||||||
| 用戶 | 選擇用戶,選擇用戶前需先選擇部門。 | ||||||
| 客戶合同管理 | CRM | 客戶合同文件管理 | 新增合同 | 合同編號 | 填寫合同編號。 | ||
| 客戶 | 選擇客戶。 | ||||||
| 合同名稱 | 填寫合同名稱。 | ||||||
| 甲方 | 填寫甲方。 | ||||||
| 乙方 | 填寫乙方。 | ||||||
| 合同生效日期 | 選擇合同生效日期。 | ||||||
| 合同終止日期 | 選擇合同終止日期。 | ||||||
| 附件 | 添加附件。 | ||||||
| 備注 | 填寫備注。 | ||||||
| 搜索合同 | 合同編號 | 按合同編號查詢合同。 | |||||
| 合同名稱 | 按合同名稱查詢合同。 | ||||||
| 詳情 | 合同編號 | 顯示合同編號。 | |||||
| 合同名稱 | 顯示合同名稱。 | ||||||
| 客戶 | 顯示客戶名稱,點擊名稱可打開客戶詳情頁面。 | ||||||
| 甲方 | 顯示甲方。 | ||||||
| 乙方 | 顯示乙方。 | ||||||
| 生效日期 | 顯示生效日期。 | ||||||
| 終止日期 | 顯示終止日期。 | ||||||
| 附件 | 下載 | 下載附件。 | |||||
| 預覽 | 在線預覽附件。 | ||||||
| 備注 | 顯示備注信息。 | ||||||
| 編輯 | 合同編號 | 編輯修改合同編號。 | |||||
| 客戶 | 修改客戶。 | ||||||
| 合同名稱 | 修改合同名稱。 | ||||||
| 甲方 | 修改甲方。 | ||||||
| 乙方 | 修改乙方。 | ||||||
| 合同生效日期 | 修改生效日期。 | ||||||
| 合同終止日期 | 修改終止日期。 | ||||||
| 附件 | 上傳 | 上傳新附件,附件可上傳多個。 | |||||
| 下載 | 下載已上傳附件。 | ||||||
| 刪除 | 刪除已上傳附件。 | ||||||
| 預覽 | 預覽已上傳附件 | ||||||
| 備注 | 修改備注信息。 | ||||||
| 刪除 | 刪除此合同。 | ||||||
| 鎖定 | 鎖定此合同,鎖定之后不能修改和刪除。 | ||||||
| 工作任務 | CRM | 客戶回訪 | 今日回訪 | 顯示需要今日回訪的客戶。 | |||
| 明天回訪 | 顯示需要明日回訪的客戶。 | ||||||
| 后天回訪 | 顯示需要后天回訪的客戶。 | ||||||
| 一周回訪 | 顯示一周內需要回訪的客戶。 | ||||||
| 自定義列表(默認數據需獲取) | ALL | 線索 | 添加 | 公司 | 添加公司線索。 | ||
| 性別 | 男 | 選擇性別。 | |||||
| 女 | |||||||
| 姓名 | 填寫姓名。 | ||||||
| 職位 | 填寫職位。 | ||||||
| 郵箱 | 填寫郵箱。 | ||||||
| 電話 | 填寫電話。 | ||||||
| 傳真 | 填寫傳真。 | ||||||
| 手機 | 填寫手機號。 | ||||||
| 網站 | 填寫公司網站。 | ||||||
| 來源 | 廣告 | 選擇線索來源。 | |||||
| 推銷電話 | |||||||
| 員工介紹 | |||||||
| 外部介紹 | |||||||
| 在線商場 | |||||||
| 合作伙伴 | |||||||
| 公開媒介 | |||||||
| 銷售郵件 | |||||||
| 研討會 | |||||||
| 交易會 | |||||||
| web | |||||||
| 聊天 | |||||||
| 狀態 | 嘗試聯系 | 選擇線索狀態。 | |||||
| 將來聯系 | |||||||
| 已聯系 | |||||||
| 虛假線索 | |||||||
| 丟失線索 | |||||||
| 需要條件 | |||||||
| 不合格 | |||||||
| 行業 | 應用服務提供商 | 選擇行業。 | |||||
| 數據 | |||||||
| 電信 | |||||||
| OEM | |||||||
| 企業資源管理 | |||||||
| 政府 | |||||||
| 軍隊 | |||||||
| 大企業 | |||||||
| 管理軟件提供商 | |||||||
| MSP | |||||||
| 網絡設備 | |||||||
| 非管理ISV | |||||||
| 光網絡 | |||||||
| 服務提供商 | |||||||
| 中小企業 | |||||||
| 存儲設備 | |||||||
| 儲存服務服務商 | |||||||
| 系統集成 | |||||||
| 無線企業 | |||||||
| ERP | |||||||
| 非管理軟件提供商 | |||||||
| 員工數 | 填寫員工數 | ||||||
| 年收入 | 填寫年收入。 | ||||||
| 等級 | 已獲得 | 選擇等級。 | |||||
| 激活的 | |||||||
| 市場失敗 | |||||||
| 項目取消 | |||||||
| 關閉 | |||||||
| 不發營銷郵件 | 是 | 選擇是否發送營銷郵件。 | |||||
| 否 | |||||||
| 填寫QQ | |||||||
| 微信 | 填寫微信 | ||||||
| 地址 | 填寫詳細地址。 | ||||||
| 街道 | 填寫街道。 | ||||||
| 城市 | 填寫城市。 | ||||||
| 省/直轄市 | 填寫省/直轄市。 | ||||||
| 郵編 | 填寫郵編。 | ||||||
| 國家/地區 | 填寫國家/地區。 | ||||||
| 描述 | 填寫線索描述。 | ||||||
| 查詢 | 公司 | 按公司名稱查詢。 | |||||
| 姓名 | 按姓名查詢。 | ||||||
| 手機 | 首年手機號查詢。 | ||||||
| 狀態 | 按狀態查詢 | ||||||
| 添加部門 | 按添加部門查詢。 | ||||||
| 添加人 | 按添加人查詢。 | ||||||
| 添加時間 | 按添加時間查詢。 | ||||||
| 導出 | 點擊導出所有線索列表數據。 | ||||||
| 編輯 | 點擊編輯列表數據。 | ||||||
| 詳情 | 點擊查看數據詳情。 | ||||||
| 刪除 | 點擊刪除列表數據。 | ||||||
| 銷售機會 | 添加 | 名稱 | 添加銷售機會名稱。 | ||||
| 客戶 | 添加客戶。 | ||||||
| 描述 | 填寫機會描述。 | ||||||
| 金額 | 填寫機會金額。 | ||||||
| 成交日期 | 填寫成交日期。 | ||||||
| 階段 | 填寫階段。 | ||||||
| 可能性 | 填寫可能性。 | ||||||
| 預期收益 | 填寫預期收益。 | ||||||
| 部門 | 填寫部門。 | ||||||
| 機會類型 | 填寫機會類型。 | ||||||
| 機會來源 | 填寫機會來源。 | ||||||
| 市場活動源 | 填寫市場活動源。 | ||||||
| 價格表名稱 | 填寫價格表名稱。 | ||||||
| 負責人 | 填寫負責人。 | ||||||
| 查詢 | 名稱 | 按名稱查詢。 | |||||
| 客戶 | 按客戶查詢。 | ||||||
| 金額 | 按金額范圍查詢。 | ||||||
| 添加部門 | 按添加部門查詢。 | ||||||
| 添加人 | 按添加人查詢。 | ||||||
| 添加時間 | 按添加時間查詢。 | ||||||
| 導出 | 點擊導出所有線索列表數據。 | ||||||
| 編輯 | 點擊編輯列表數據。 | ||||||
| 詳情 | 點擊查看數據詳情。 | ||||||
| 刪除 | 點擊刪除列表數據。 | ||||||
| 任務 | 添加 | 主題 | 添加任務主題。 | ||||
| 到期日期 | 添加任務到期日。 | ||||||
| 聯系人/線索 | 添加任務聯系人/線索。 | ||||||
| 任務類型 | 客戶 | 選擇任務類型。 | |||||
| 商機 | |||||||
| 產品 | |||||||
| 報價 | |||||||
| 銷售訂單 | |||||||
| 采購訂單 | |||||||
| 發貨單 | |||||||
| 市場活動 | |||||||
| 供貨商 | |||||||
| 服務支持 | |||||||
| 狀態 | 未啟動 | 選擇任務狀態。 | |||||
| 推遲 | |||||||
| 進行中 | |||||||
| 完成 | |||||||
| 等待輸入 | |||||||
| 優先級 | 高 | 選擇任務優先級。 | |||||
| 最高 | |||||||
| 低 | |||||||
| 最低 | |||||||
| 常規 | |||||||
| 發送郵件通知 | 是 | 選擇是否發送郵件通知。 | |||||
| 否 | |||||||
| 提醒時間 | 添加提醒時間。 | ||||||
| 重復活動 | 添加重復活動。 | ||||||
| 描述 | 添加描述。 | ||||||
| 查詢 | 主題 | 按任務主題查詢。 | |||||
| 任務類型 | 按任務類型查詢。 | ||||||
| 添加部門 | 按添加部門查詢。 | ||||||
| 添加人 | 按添加人查詢。 | ||||||
| 添加時間 | 按添加時間查詢。 | ||||||
| 導出 | 點擊導出所有線索列表數據。 | ||||||
| 編輯 | 點擊編輯列表數據。 | ||||||
| 詳情 | 點擊查看數據詳情。 | ||||||
| 刪除 | 點擊刪除列表數據。 | ||||||
| 通話 | 添加 | 客戶/聯系人/線索 | 添加通話客戶/聯系人/線索。 | ||||
| 主題 | 添加通話主題。 | ||||||
| 目的 | 添加通話目的。 | ||||||
| 類型 | 客戶 | 添加通話類型。 | |||||
| 商機 | |||||||
| 產品 | |||||||
| 描述 | 添加通話描述。 | ||||||
| 結果 | 添加通話結果。 | ||||||
| 查詢 | 客戶/聯系人/線索 | 按客戶/聯系人/線索查詢。 | |||||
| 主題 | 按主題查詢。 | ||||||
| 添加部門 | 按添加部門查詢。 | ||||||
| 添加人 | 按添加人查詢。 | ||||||
| 添加時間 | 按添加時間查詢。 | ||||||
| 導出 | 點擊導出所有線索列表數據。 | ||||||
| 編輯 | 點擊編輯列表數據。 | ||||||
| 詳情 | 點擊查看數據詳情。 | ||||||
| 刪除 | 點擊刪除列表數據。 | ||||||
| 市場活動 | 添加 | 名稱 | 添加市場活動名稱。 | ||||
| 地點 | 添加活動地點。 | ||||||
| 開始時間 | 設置活動開始時間。 | ||||||
| 結束時間 | 設置活動結束時間。 | ||||||
| 提醒時間 | 設置活動提醒時間。 | ||||||
| 預算成本 | 設置活動預算成本。 | ||||||
| 類型 | 設置活動類型。 | ||||||
| 預期收入 | 設置預期收入。 | ||||||
| 邀請人數 | 設置邀請人數。 | ||||||
| 備注 | 填寫備注。 | ||||||
| 預期響應 | 填寫預期響應。 | ||||||
| 活動所有者 | 填寫活動所有者。 | ||||||
| 參與者 | 用戶 | 選擇活動參與者。 | |||||
| 客戶 | |||||||
| 聯系人 | |||||||
| 涉及對象 | 線索 | 選擇活動涉及對象。 | |||||
| 客戶 | |||||||
| 聯系人 | |||||||
| 其他 | |||||||
| 涉及部門 | 填寫活動涉及部門。 | ||||||
| 活動狀態 | 填寫活動狀態。 | ||||||
| 實際成本 | 填寫實際成本。 | ||||||
| 實際收入 | 填寫實際收入。 | ||||||
| 實際人數 | 填寫實際人數。 | ||||||
| 查詢 | 名稱 | 按名稱查詢。 | |||||
| 地點 | 按點查詢。 | ||||||
| 添加部門 | 按添加部門查詢。 | ||||||
| 添加人 | 按添加人查詢。 | ||||||
| 添加時間 | 按添加時間查詢。 | ||||||
| 導出 | 點擊導出所有線索列表數據。 | ||||||
| 編輯 | 點擊編輯列表數據。 | ||||||
| 詳情 | 點擊查看數據詳情。 | ||||||
| 刪除 | 點擊刪除列表數據。 | ||||||
| 競爭對手 | 添加 | 名稱 | 添加競爭對手名稱。 | ||||
| 類型 | 對手 | 選擇競爭對手類型。 | |||||
| 產品 | |||||||
| 訂單 | |||||||
| 地區 | 填寫競爭地區。 | ||||||
| 地址 | 填寫詳細地址。 | ||||||
| 電話 | 填寫電話。 | ||||||
| 備注 | 填寫備注。 | ||||||
| 所屬部門 | 填寫所屬部門。 | ||||||
| 郵政編碼 | 填寫郵政編碼。 | ||||||
| 傳真 | 填寫傳真。 | ||||||
| 公司網址 | 填寫對手公司網址。 | ||||||
| 微博 | 填寫對手微博。 | ||||||
| 人數 | 填寫對手人數。 | ||||||
| 上年銷售額 | 填寫對手上年銷售額。 | ||||||
| 優勢 | 填寫對手優勢。 | ||||||
| 劣勢 | 填寫對手劣勢。 | ||||||
| 產品單位成本 | 填寫產品單位成本。 | ||||||
| 標準價 | 填寫標準價。 | ||||||
| 查詢 | 名稱 | 按名稱查詢。 | |||||
| 類型 | 按類型查詢。 | ||||||
| 添加部門 | 按添加部門查詢。 | ||||||
| 添加人 | 按添加人查詢。 | ||||||
| 添加時間 | 按添加時間查詢。 | ||||||
| 導出 | 點擊導出所有線索列表數據。 | ||||||
| 編輯 | 點擊編輯列表數據。 | ||||||
| 詳情 | 點擊查看數據詳情。 | ||||||
| 刪除 | 點擊刪除列表數據。 | ||||||
| 報價 | 添加 | 報價名稱 | 添加報價名稱。 | ||||
| 客戶 | 添加客戶。 | ||||||
| 聯系人 | 添加聯系人。 | ||||||
| 機會 | 填寫機會。 | ||||||
| 狀態 | 填寫狀態。 | ||||||
| 日期 | 填寫日期。 | ||||||
| 總金額 | 填寫總金額。 | ||||||
| 備注 | 填寫備注。 | ||||||
| 價格表 | 填寫價格表。 | ||||||
| 原幣 | 填寫原幣。 | ||||||
| 匯率 | 填寫匯率。 | ||||||
| 分類 | 填寫分類。 | ||||||
| 產品名稱 | 填寫產品名稱。 | ||||||
| 單價 | 填寫單價。 | ||||||
| 數量 | 填寫數量。 | ||||||
| 折扣 | 填寫折扣。 | ||||||
| 金額 | 填寫金額。 | ||||||
| 計量單位 | 填寫計量單位。 | ||||||
| 說明 | 填寫說明。 | ||||||
| 查詢 | 報價名稱 | 按報價名稱查詢。 | |||||
| 總金額 | 按總金額區間查詢。 | ||||||
| 添加部門 | 按添加部門查詢。 | ||||||
| 添加人 | 按添加人查詢。 | ||||||
| 添加時間 | 按添加時間查詢。 | ||||||
| 導出 | 點擊導出所有線索列表數據。 | ||||||
| 編輯 | 點擊編輯列表數據。 | ||||||
| 詳情 | 點擊查看數據詳情。 | ||||||
| 刪除 | 點擊刪除列表數據。 | ||||||
| 發貨單 | 添加 | 主題 | 添加發貨單主題。 | ||||
| 對應訂單 | 填寫對應訂單。 | ||||||
| 發貨單日期 | 填寫發貨單日期。 | ||||||
| 消費稅 | 填寫消費稅。 | ||||||
| 到期日期 | 填寫到期日期。 | ||||||
| 狀態 | 創建 | 選擇發貨單狀態。 | |||||
| 批轉 | |||||||
| 交付 | |||||||
| 取消 | |||||||
| 銷售傭金 | 填寫銷售傭金。 | ||||||
| 客戶名稱 | 填寫客戶名稱。 | ||||||
| 聯系人名稱 | 填寫聯系人名稱。 | ||||||
| 開單地址 | 填寫開單地址。 | ||||||
| 發貨地址 | 填寫發貨地址。 | ||||||
| 條款及條件 | 填寫條款及條件。 | ||||||
| 產品明細 | 填寫產品名稱。 | ||||||
| 描述 | 填寫描述。 | ||||||
| 查詢 | 主題 | 按主題搜索。 | |||||
| 狀態 | 按狀態搜索。 | ||||||
| 添加部門 | 按添加部門查詢。 | ||||||
| 添加人 | 按添加人查詢。 | ||||||
| 添加時間 | 按添加時間查詢。 | ||||||
| 導出 | 點擊導出所有線索列表數據。 | ||||||
| 編輯 | 點擊編輯列表數據。 | ||||||
| 詳情 | 點擊查看數據詳情。 | ||||||
| 刪除 | 點擊刪除列表數據。 | ||||||
| 價格表 | 添加 | 名稱 | 填寫價格表名稱。 | ||||
| 啟用狀態 | 填寫啟用狀態。 | ||||||
| 模型 | 統一 | 選擇價格表模型。 | |||||
| 階梯 | |||||||
| 無 | |||||||
| 描述 | 添加描述。 | ||||||
| 所屬部門 | 填寫所屬部門。 | ||||||
| 從已有價格表復制 | 是 | 選擇是否從已有價格表復制。 | |||||
| 否 | |||||||
| 添加產品到價格表 | 是 | 選擇是否添加產品到價格表。 | |||||
| 否 | |||||||
| 添加到產品 | 是 | 選擇是否添加到產品。 | |||||
| 否 | |||||||
| 附件 | 添加附件。 | ||||||
| 查詢 | 名稱 | 按名稱查詢。 | |||||
| 模型 | 按模型查詢。 | ||||||
| 添加部門 | 按添加部門查詢。 | ||||||
| 添加人 | 按添加人查詢。 | ||||||
| 添加時間 | 按添加時間查詢。 | ||||||
| 導出 | 點擊導出所有線索列表數據。 | ||||||
| 編輯 | 點擊編輯列表數據。 | ||||||
| 詳情 | 點擊查看數據詳情。 | ||||||
| 刪除 | 點擊刪除列表數據。 | ||||||
| 客戶回款 | 添加 | 客戶 | 填寫回款客戶。 | ||||
| 合同編號 | 填寫合同編號。 | ||||||
| 訂單編號 | 填寫訂單編號。 | ||||||
| 總金額 | 填寫總金額。 | ||||||
| 簽約日期 | 填寫簽約日期。 | ||||||
| 匯款期次 | 填寫匯款期次。 | ||||||
| 付款方式 | 微信 | 選擇付款方式。 | |||||
| 支付寶 | |||||||
| 網銀 | |||||||
| 預收金額 | 填寫預收金額。 | ||||||
| 實際預收差額 | 填寫實際預收差額。 | ||||||
| 收款人 | 填寫收款人。 | ||||||
| 回款類型 | 微信 | 選擇回款類型 | |||||
| 支付寶 | |||||||
| 網銀 | |||||||
| 備注 | 填寫備注。 | ||||||
| 查詢 | 客戶 | 按客戶查詢。 | |||||
| 添加部門 | 按添加部門查詢。 | ||||||
| 添加人 | 按添加人查詢。 | ||||||
| 添加時間 | 按添加時間查詢。 | ||||||
| 導出 | 點擊導出所有線索列表數據。 | ||||||
| 編輯 | 點擊編輯列表數據。 | ||||||
| 詳情 | 點擊查看數據詳情。 | ||||||
| 刪除 | 點擊刪除列表數據。 | ||||||
| 客戶發票 | 添加 | 客戶 | 填寫客戶。 | ||||
| 合同編號 | 填寫合同編號。 | ||||||
| 訂單編號 | 填寫訂單編號。 | ||||||
| 總金額 | 填寫總金額。 | ||||||
| 簽約日期 | 填寫簽約日期。 | ||||||
| 付款方式 | 微信 | 選擇付款方式。 | |||||
| 支付寶 | |||||||
| 網銀 | |||||||
| 預售金額 | 填寫預售金額。 | ||||||
| 實際預售差額 | 填寫實際預售差額。 | ||||||
| 收款人 | 填寫收款人。 | ||||||
| 備注 | 填寫備注。 | ||||||
| 查詢 | 客戶 | 按客戶查詢。 | |||||
| 添加部門 | 按添加部門查詢。 | ||||||
| 添加人 | 按添加人查詢。 | ||||||
| 添加時間 | 按添加時間查詢。 | ||||||
| 導出 | 點擊導出所有線索列表數據。 | ||||||
| 編輯 | 點擊編輯列表數據。 | ||||||
| 詳情 | 點擊查看數據詳情。 | ||||||
| 刪除 | 點擊刪除列表數據。 | ||||||
| 財務管理 | 添加 | 客戶 | 填寫客戶。 | ||||
| 類型 | 收入 | 填寫財務類型。 | |||||
| 記錄 | |||||||
| 訂單編號 | 填寫訂單編號。 | ||||||
| 日期 | 填寫日期。 | ||||||
| 類別 | 訂單預付款 | 選擇財務類別。 | |||||
| 合同款 | |||||||
| 維護費 | |||||||
| 產品續費 | |||||||
| 其他 | |||||||
| 總金額 | 填寫總金額。 | ||||||
| 資金賬戶 | 填寫資金賬戶。 | ||||||
| 經辦人 | 填寫經辦人。 | ||||||
| 附件地址 | 填寫附件地址。 | ||||||
| 備注 | 填寫備注。 | ||||||
| 所屬業務員 | 填寫所屬業務員。 | ||||||
| 查詢 | 客戶 | 按客戶查詢。 | |||||
| 添加部門 | 按添加部門查詢。 | ||||||
| 添加人 | 按添加人查詢。 | ||||||
| 添加時間 | 按添加時間查詢。 | ||||||
| 導出 | 點擊導出所有線索列表數據。 | ||||||
| 編輯 | 點擊編輯列表數據。 | ||||||
| 詳情 | 點擊查看數據詳情。 | ||||||
| 刪除 | 點擊刪除列表數據。 | ||||||
| 收支流水 | 添加 | 客戶 | 填寫客戶。 | ||||
| 編號 | 填寫編號。 | ||||||
| 訂單編號 | 填寫訂單編號。 | ||||||
| 審核 | 已審 | 選擇審核狀態。 | |||||
| 未審 | |||||||
| 關聯 | 填寫關聯事項。 | ||||||
| 聯系人 | 填寫聯系人。 | ||||||
| 類型 | 收入 | 選擇收支類型。 | |||||
| 支出 | |||||||
| 收支類別 | 網銀 | 選擇收支類別。 | |||||
| 現金 | |||||||
| 總金額 | 填寫總金額。 | ||||||
| 備注 | 填寫備注。 | ||||||
| 日期 | 填寫日期。 | ||||||
| 所屬業務員 | 填寫業務員。 | ||||||
| 附件地址 | 填寫附件地址。 | ||||||
| 查詢 | 客戶 | 按客戶查詢。 | |||||
| 添加部門 | 按添加部門查詢。 | ||||||
| 添加人 | 按添加人查詢。 | ||||||
| 添加時間 | 按添加時間查詢。 | ||||||
| 導出 | 點擊導出所有線索列表數據。 | ||||||
| 編輯 | 點擊編輯列表數據。 | ||||||
| 詳情 | 點擊查看數據詳情。 | ||||||
| 刪除 | 點擊刪除列表數據。 | ||||||
| 供貨商 | 添加 | 供貨商名稱 | 填寫供貨商名稱。 | ||||
| 電話 | 填寫電話。 | ||||||
| 郵箱 | 填寫郵箱。 | ||||||
| 網址 | 填寫網址。 | ||||||
| 總分類賬戶 | 填寫總分類賬戶。 | ||||||
| 分類 | 選擇分類。 | ||||||
| 街道 | 填寫街道。 | ||||||
| 城市 | 填寫城市。 | ||||||
| 省市 | 填寫省市。 | ||||||
| 郵編 | 填寫郵編。 | ||||||
| 國家地區 | 填寫國家地區。 | ||||||
| 描述 | 填寫描述。 | ||||||
| 查詢 | 供貨商名稱 | 按供貨商名稱查詢。 | |||||
| 添加部門 | 按添加部門查詢。 | ||||||
| 添加人 | 按添加人查詢。 | ||||||
| 添加時間 | 按添加時間查詢。 | ||||||
| 導出 | 點擊導出所有線索列表數據。 | ||||||
| 編輯 | 點擊編輯列表數據。 | ||||||
| 詳情 | 點擊查看數據詳情。 | ||||||
| 刪除 | 點擊刪除列表數據。 | ||||||
| 退款 | 添加 | 客戶 | 填寫客戶。 | ||||
| 回款編號 | 填寫回款編號。 | ||||||
| 實收金額 | 填寫實收金額。 | ||||||
| 退款金額 | 填寫退款金額。 | ||||||
| 負責人 | 填寫負責人。 | ||||||
| 訂單編號 | 填寫訂單編號。 | ||||||
| 審批流程編號 | 填寫審批流程編號。 | ||||||
| 備注 | 填寫備注。 | ||||||
| 查詢 | 回款編號 | 按回款編號查詢。 | |||||
| 添加部門 | 按添加部門查詢。 | ||||||
| 添加人 | 按添加人查詢。 | ||||||
| 添加時間 | 按添加時間查詢。 | ||||||
| 導出 | 點擊導出所有線索列表數據。 | ||||||
| 編輯 | 點擊編輯列表數據。 | ||||||
| 詳情 | 點擊查看數據詳情。 | ||||||
| 刪除 | 點擊刪除列表數據。 | ||||||
| 咨詢備忘 | 添加 | 客戶名稱 | 填寫客戶名稱。 | ||||
| 聯系電話 | 填寫聯系電話。 | ||||||
| QQ號碼 | 填寫客戶QQ。 | ||||||
| 電子郵箱 | 填寫電子郵箱。 | ||||||
| 詳細地址 | 填寫詳細地址。 | ||||||
| 咨詢來源 | 選擇咨詢來源。 | ||||||
| 咨詢類型 | 選擇咨詢類型。 | ||||||
| 咨詢內容 | 填寫咨詢內容。 | ||||||
| 查詢 | 客戶名稱 | 按客戶名稱查詢。 | |||||
| 添加部門 | 按添加部門查詢。 | ||||||
| 添加人 | 按添加人查詢。 | ||||||
| 添加時間 | 按添加時間查詢。 | ||||||
| 導出 | 點擊導出所有線索列表數據。 | ||||||
| 編輯 | 點擊編輯列表數據。 | ||||||
| 詳情 | 點擊查看數據詳情。 | ||||||
| 刪除 | 點擊刪除列表數據。 | ||||||
| 郵件短信 | ALL | 發送列表 | 發送新郵件 | 發件人 | 選擇發件人。 | ||
| 收件人 | 填寫收件人,多個收件人逗號或分號隔開。 | ||||||
| 抄送 | 填寫抄送人,多個抄送人逗號或分號隔開。 | ||||||
| 密送 | 填寫密送人,多個密送人逗號或分號隔開。 | ||||||
| 主題 | 填寫郵件主題。 | ||||||
| 正文 | 填寫正文。 | ||||||
| 標記為緊急 | 標記為緊急郵件。 | ||||||
| 發送新短信 | 發送新短信。 | ||||||
| 篩選 | 郵件 | 篩選郵件發送記錄。 | |||||
| 短信 | 篩選短信發送記錄。 | ||||||
| 編輯 | 編輯郵件/短信內容。 | ||||||
| 刪除 | 刪除此封郵件/短信。 | ||||||
| 郵箱配置 | 新增郵箱配置 | edm郵箱 | 賬號信息 | 添加賬號信息。 | |||
| 郵箱共享 | 選擇是否共享郵箱。 | ||||||
| QQ郵箱 | 郵箱協議 | 選擇郵箱協議。 | |||||
| 授權方式 | 選擇授權方式。 | ||||||
| 賬號信息 | 添加賬號信息。 | ||||||
| 郵箱共享 | 選擇是否共享郵箱。 | ||||||
| 163郵箱 | 郵箱協議 | 選擇郵箱協議。 | |||||
| 授權方式 | 選擇授權方式。 | ||||||
| 賬號信息 | 添加賬號信息。 | ||||||
| 郵箱共享 | 選擇是否共享郵箱。 | ||||||
| 新浪郵箱 | 郵箱協議 | 選擇郵箱協議。 | |||||
| 授權方式 | 選擇授權方式。 | ||||||
| 賬號信息 | 添加賬號信息。 | ||||||
| 郵箱共享 | 選擇是否共享郵箱。 | ||||||
| Office365 | 郵箱協議 | 選擇郵箱協議。 | |||||
| 授權方式 | 選擇授權方式。 | ||||||
| 賬號信息 | 添加賬號信息。 | ||||||
| 郵箱共享 | 選擇是否共享郵箱。 | ||||||
| Yahoo郵箱 | 郵箱協議 | 選擇郵箱協議。 | |||||
| 授權方式 | 選擇授權方式。 | ||||||
| 賬號信息 | 添加賬號信息。 | ||||||
| 郵箱共享 | 選擇是否共享郵箱。 | ||||||
| 其他郵箱 | 郵箱協議 | 選擇郵箱協議。 | |||||
| 授權方式 | 選擇授權方式。 | ||||||
| 賬號信息 | 添加賬號信息。 | ||||||
| 郵箱共享 | 選擇是否共享郵箱。 | ||||||
| 發送新郵件 | 發送一封新郵件。 | ||||||
| 狀態 | 啟用 | 啟用郵箱。 | |||||
| 停用 | 停用郵箱。 | ||||||
| 郵箱共享 | 私有 | 設置郵箱私有,僅供個人使用。 | |||||
| 公開 | 設置郵箱公開,所有用戶均可使用。 | ||||||
| 設為默認 | 設為默認發件郵箱。 | ||||||
| 編輯 | 編輯郵箱配置信息。 | ||||||
| 刪除 | 刪除此配置郵箱。 | ||||||
| 短信配置 | 新增短信配置 | 名稱 | 填寫短信配置名稱。 | ||||
| API ID | 填寫API ID。 | ||||||
| API KEY | 填寫API KEY。 | ||||||
| 短信簽名 | 填寫短信簽名,需使用公司名、品牌名等。 | ||||||
| 短信共享 | 私有 | 設置短信私有,僅供個人使用。 | |||||
| 公開 | 設置短信公開,所有用戶均可使用。 | ||||||
| 發送新短信 | 發送一條新短信。 | ||||||
| 編輯 | 編輯短信配置信息。 | ||||||
| 刪除 | 刪除此配置短信。 | ||||||
| 提醒管理 | ALL | 提醒列表 | 新增提醒 | 提醒人 | 選擇部門 | 選擇需要提醒的用戶。 | |
| 選擇用戶 | |||||||
| 提醒時間 | 不提醒 | 選擇提醒時間。 | |||||
| 準時 | |||||||
| 提前10分鐘 | |||||||
| 提前30分鐘 | |||||||
| 提前60分鐘 | |||||||
| 提前2小時 | |||||||
| 提前6小時 | |||||||
| 提前一天 | |||||||
| 提醒程度 | 一般 | 選擇提醒程度。 | |||||
| 緊急 | |||||||
| 起止時間 | 選擇提醒起止時間。 | ||||||
| 提醒內容 | 填寫提醒內容。 | ||||||
| 備注 | 填寫備注。 | ||||||
| 搜索提醒 | 提醒人名稱 | 按提醒人名稱搜索。 | |||||
| 提醒內容 | 按提醒內容搜索。 | ||||||
| 提醒狀態 | 待辦 | 按提醒狀態搜索。 | |||||
| 提醒中 | |||||||
| 已關閉 | |||||||
| 閱讀狀態 | 未閱 | 按閱讀狀態搜索。 | |||||
| 已閱 | |||||||
| 提醒時間 | 不提醒 | 按提醒時間搜索。 | |||||
| 準時 | |||||||
| 提前10分鐘 | |||||||
| 提前30分鐘 | |||||||
| 提前60分鐘 | |||||||
| 提前2小時 | |||||||
| 提前6小時 | |||||||
| 提前一天 | |||||||
| 緊急程度 | 一般 | 按緊急程度搜索。 | |||||
| 緊急 | |||||||
| 起止日期 | 按起止日期搜索。 | ||||||
| 詳情 | 提醒用戶 | 顯示需要提醒的用戶。 | |||||
| 提醒時間 | 顯示提醒時間。 | ||||||
| 緊急程度 | 顯示緊急程度。 | ||||||
| 起止時間 | 顯示起止時間。 | ||||||
| 狀態 | 顯示提醒狀態。 | ||||||
| 提醒內容 | 顯示提醒內容。 | ||||||
| 備注 | 顯示備注信息。 | ||||||
| 創建人 | 顯示提醒創建人。 | ||||||
| 創建時間 | 顯示提醒創建時間。 | ||||||
| 提醒狀態 | 未讀/已讀 | 點擊切換提醒狀態。 | |||||
| 編輯 | 編輯修改提醒內容、時間等。 | ||||||
| 刪除 | 刪除此條提醒。 | ||||||
| 業務管理 | CRM | 業績目標 | 新增業績目標 | 年度 | 選擇新增業績目標年度。 | ||
| 類型 | 訂單 | 選擇新增業績目標類型。 | |||||
| 合同數 | |||||||
| 合同金額 | |||||||
| 合同回款金額 | |||||||
| 產品銷量 | |||||||
| 產品銷售額 | |||||||
| 產品分類銷量 | |||||||
| 產品分類銷售額 | |||||||
| 業績目標 | 設置業績目標數量。 | ||||||
| 查看 | 按部門 | 編輯 | 編輯各個部門各月份的詳細目標業績。 | ||||
| 按用戶 | 編輯 | 編輯各個用戶各月份的詳細目標業績。 | |||||
| 編輯 | 編輯修改業績目標。 | ||||||
| 刪除 | 刪除此目標。 | ||||||
| 用戶管理 | HR | 用戶列表 | 添加新成員 | 賬號 | 填寫新成員登錄賬號。 | ||
| 密碼 | 設置一個新密碼。 | ||||||
| 姓名 | 填寫新成員姓名。 | ||||||
| 聯系電話 | 填寫新成員聯系電話。 | ||||||
| 填寫新成員QQ號。 | |||||||
| 郵箱 | 填寫新成員郵箱。 | ||||||
| 部門 | 選擇新成員所在部門。 | ||||||
| 職位 | 選擇新成員所屬職位。 | ||||||
| 頭像 | 添加成員頭像。 | ||||||
| 備注 | 填寫備注信息。 | ||||||
| 搜索 | 部門 | 按部門搜索用戶。 | |||||
| 狀態 | 有效 | 按狀態搜索用戶。 | |||||
| 已禁用 | |||||||
| 姓名/電話/QQ | 按用戶姓名、電話、QQ搜索。 | ||||||
| 添加時間 | 按添加時間起止日搜素。 | ||||||
| 發消息 | 接收人 | 站內消息,顯示消息接收人。 | |||||
| 標題 | 填寫發送標題。 | ||||||
| 內容 | 填寫發送內容。 | ||||||
| 詳情 | 頭像 | 顯示用戶頭像。 | |||||
| 姓名 | 顯示用戶姓名。 | ||||||
| 聯系電話 | 顯示用戶聯系電話。 | ||||||
| 顯示用戶QQ。 | |||||||
| 用戶名 | 顯示用戶名。 | ||||||
| 職位 | 顯示用戶職位信息。 | ||||||
| 部門 | 顯示用戶部門信息。 | ||||||
| 添加時間 | 顯示添加時間。 | ||||||
| 最近目標 | 目標 | 顯示該用戶最近業績目標。 | |||||
| 已完成 | 顯示該用戶已完成的業績目標。 | ||||||
| 最近動態 | 顯示該用戶最近客戶回訪動態。 | ||||||
| 發消息 | 給該用戶發送站內消息。 | ||||||
| 編輯 | 編輯該用戶信息。 | ||||||
| 禁用 | 禁用該用戶賬戶。 | ||||||
| 編輯 | 便繼續改用戶信息。 | ||||||
| 禁用 | 禁用用戶賬戶。 | ||||||
| 重置密碼 | 用戶名 | 顯示需要重置賬戶密碼的用戶名。 | |||||
| 密碼 | 填寫新密碼。 | ||||||
| 確認密碼 | 再填寫一次新密碼。 | ||||||
| 權限管理 | ALL | 職位管理 | 新增職位 | 職位名稱 | 新增一個新的職位名稱。 | ||
| 默認角色 | 新增角色 | 選擇該職位角色。 | |||||
| 上級職位 | 選擇上級職位。 | ||||||
| 權限 | 選擇該職位權限。 | ||||||
| 編輯職位 | 編輯該職位信息。 | ||||||
| 刪除職位 | 刪除該職位。 | ||||||
| 新增角色 | 角色名稱 | 增加新的角色名稱。 | |||||
| 數據訪問權限 | 所有數據 | 選擇角色可以訪問的數據。 | |||||
| 部門數據 | |||||||
| 個人數據 | |||||||
| 權限 | 設置角色權限。 | ||||||
| 編輯 | 編輯修改角色詳情。 | ||||||
| 刪除 | 刪除該角色。 | ||||||
| 菜單管理 | 顯示名稱 | 修改菜單顯示名稱。 | |||||
| 排序 | 修改菜單排序。 | ||||||
| 組織機構 | HR | 機構管理 | 新增部門 | 新增子部門 | 部門名稱 | 填寫新的部門名稱。 | |
| 部門排序 | 填寫部門排序。 | ||||||
| 部門人員 | 顯示部門所有人員。 | ||||||
| 編輯部門 | 編輯部門信息。 | ||||||
| 刪除部門 | 刪除部門信息。 | ||||||
| 產品管理 | CRM | 產品分類 | 新增分類 | 產品分類名稱 | 填寫一個新的產品分類名稱。 | ||
| 上級分類 | 選擇上級分類名稱。 | ||||||
| 編輯 | 編輯修改分類名稱 | ||||||
| 刪除 | 刪除此分類。 | ||||||
| 產品列表 | 新增產品 | 產品名稱 | 填寫一個新的產品名稱。 | ||||
| 產品分類 | 選擇產品分類。 | ||||||
| 產品型號 | 填寫產品型號。 | ||||||
| 規格 | 填寫產品規格。 | ||||||
| 單價 | 填寫產品單價。 | ||||||
| 產品圖片 | 上傳產品圖片,限3MB以內的圖片,建議尺寸為200*150。 | ||||||
| 備注 | 填寫產品備注。 | ||||||
| 搜索 | 產品名稱 | 按產品名稱搜索。 | |||||
| 單價區間 | 按產品單價區間搜索。 | ||||||
| 詳細 | 產品名稱 | 顯示產品名稱。 | |||||
| 產品分類 | 顯示產品分類。 | ||||||
| 產品型號 | 顯示產品型號。 | ||||||
| 規格 | 顯示產品規格。 | ||||||
| 單價 | 顯示產品單價。 | ||||||
| 產品圖片 | 顯示產品圖片。 | ||||||
| 備注 | 顯示產品備注。 | ||||||
| 編輯 | 編輯產品信息。 | ||||||
| 停用/啟用 | 點擊切換產品狀態。 | ||||||
| 刪除 | 刪除該產品。 | ||||||
| 系統管理 | ALL | 系統設置 | 公司信息 | 公司名稱 | 填寫公司名稱。 | ||
| LOGO | 上傳公司LOGO,背景為當前選中主題顏色,建議使用透明底反白LOGO,支持PNG/JPG/GIF格式。 | ||||||
| 主題顏色 | 修改主題顏色。 | ||||||
| 系統信息 | 用戶數 | 顯示系統可以添加的最大用戶數。 | |||||
| 到期日期 | 顯示系統到期日期。 | ||||||
| 剩余容量 | 顯示系統剩余容量。 | ||||||
| 升級用戶數 | 點擊升級用戶數。 | ||||||
| 續費延期 | 點擊續費。 | ||||||
| 功能設置 | 審核訂單 | 不需要 | 選擇是否打開訂單審核功能。 | ||||
| 需要 | |||||||
| 公司電話獨有性校驗 | 不需要 | 選擇是否需要校驗公司電話獨有性。 | |||||
| 需要 | |||||||
| 公共客戶 | 不啟用 | 關閉公共池,超時客戶不會進入公共。 | |||||
| 啟用 | 回收規則一 | N天未回訪回收至公共客戶。 | |||||
| 回收規則二 | N天未再次回訪回收至公共客戶。 | ||||||
| 回收規則三 | N天未成交回收至公共客戶。 | ||||||
| 自定義列表設置 | 新增列表 | 列表名稱 | 填寫一個新的列表名稱。 | ||||
| 獲取默認列表 | 獲取系統默認自定義列表。 | ||||||
| 設置字段 | 新增字段 | 字段名稱 | 填寫字段名稱。 | ||||
| 錄入方式 | 文本框 | 選擇錄入方式。 | |||||
| 下拉框 | |||||||
| 校驗格式 | 不校驗 | 選擇校驗格式。 | |||||
| 正整數 | |||||||
| 純數字 | |||||||
| 純字母 | |||||||
| 日期(格式為YYYY-MM-DD) | |||||||
| 電子郵箱 | |||||||
| 最小長度 | 請輸入1~500的數字,不填表示沒有限制。 | ||||||
| 最大長度 | |||||||
| 是否必填 | 是 | 選擇是否必填項。 | |||||
| 否 | |||||||
| 是否獨有 | 是 | 選擇是否獨有項。 | |||||
| 否 | |||||||
| 搜索條件 | 是 | 選擇是否加入搜索條件。 | |||||
| 否 | |||||||
| 搜索方式 | 絕對匹配 | 選擇搜索方式。 | |||||
| 模糊匹配 | |||||||
| 區間匹配 | |||||||
| 列表顯示 | 是 | 選擇是否在列表顯示。 | |||||
| 否 | |||||||
| 顯示順序 | 請數入1~100的數字,數字越小,順序越靠前。 | ||||||
| 是否導出 | 是 | 選擇是否為導出項。 | |||||
| 否 | |||||||
| 修改 | 修改字段詳情。 | ||||||
| 刪除 | 刪除此字段。 | ||||||
| 修改名稱 | 修改列表名稱。 | ||||||
| 刪除 | 刪除此列表。 | ||||||
| 日志管理 | 搜索 | 操作人名稱 | 按操作人名稱查詢日志記錄。 | ||||
| IP | 按IP查詢日志記錄。 | ||||||
| 域名 | 按域名查詢日志記錄。 | ||||||
| 操作說明 | 按操作說明查詢日志記錄。 | ||||||
| 頁面地址 | 按頁面地址查詢日志記錄。 | ||||||
| 起止日期 | 按起止日期篩選日志記錄。 | ||||||
| 詳情 | 日志說明 | 顯示日志操作說明。 | |||||
| 時間 | 顯示操作時間。 | ||||||
| 操作人 | 顯示操作人。 | ||||||
| IP | 顯示操作IP。 | ||||||
| 端口 | 顯示操作端口信息。 | ||||||
| 域名 | 顯示域名。 | ||||||
| 操作系統 | 顯示操作系統。 | ||||||
| 瀏覽器 | 顯示操作瀏覽器。 | ||||||
| 頁面 | 顯示操作頁面。 | ||||||
| 詳情 | 顯示操作詳情。 | ||||||