两个中学生Chul-soo与Ae-lang发生了一夜情，一年后Chul-soo在学校收到一个男婴！他尝试找Ae-lang问清楚，但她已赴美留学。于是Chul-soo硬著头皮抚养自己的孩子。长大后的Chul-soo在一所夜总会做主持人，他和孩子两个人过着拮据快乐的生活。Chul-woo的儿子Cho-won已经九岁了，但是受到父亲的职业影响，Cho-won在课余时间也长时间在夜总会里，因此无论在言行和举止上都跟成年人无异。由于工作需要，Ae-lang回国几个月，偶然机会，她和下属们在夜总会里庆祝公司业绩的时候，看到了Chul-soo和他们的孩子。由于她的出现，使父子二人本快乐的生活激起无数涟漪，年小的Cho-won夹在父母的感情间，却已经早早成熟。在Chul-soo招来黑道人物的毒打之后，Cho……