1944年，第二次世界大战即将结束，纳粹的残余党羽试图利用黑魔法的力量挽救自己濒临灭亡的命运，不过，他们没有达到目的，同盟国军队的一个小分队赶到从事秘密仪式的地点，虽然他们驱散了施魔法的人，但撒旦之子——地狱男爵(朗·普尔曼饰)已经被黑魔法召唤到了人间。不过，与众人想象的不同，地狱男爵并没有站在邪恶的一方，他加入了同盟国，被教授布鲁姆(约翰·赫特饰)收养，并为美国政府完成各种难以完成的任务。凭借金刚.....