故事講述板聲歌劇歌者Dong Ho繼續在朝鮮西南郊區尋找妹妹Song Hwa，儘管當年哥哥因追求更好的生活，而拋棄了妹妹及放棄了板聲歌劇，但在冥冥之中，Dong Ho仍是心繫於Song Hwa及音樂，一生浮浮沈沈，彷彿Song Hwa所是他生活的依歸。